Investing.com – Bernstein, Novo Nordisk için Outperform notunu yineleyerek, şirketin diyabet ve obezite GLP-1 portföyünün, Eylül ayında düzenlenen Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği kongresinden gelen yeni verilerin ardından iyi konumlanmış durumda olduğunu belirtti.
Analistler şöyle yazdı: “Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği kongresinde sunulan çeşitli yayınlar, ürünlerinin cazip, farklılaştırılmış ve (oral semaglutide dahil) değeri yeterince anlaşılmamış olduğunu gösteriyor.”
Firma, SOUL çalışmasından elde edilen kardiyovasküler verileri vurguladı. Bernstein şunları söyledi: “Diyabet alanında, SOUL çalışması, tip 2 diyabet hastalarında Rybelsus’un (oral semaglutide) kardiyovasküler/böbrek hastalığı üzerinde net bir kardiyovasküler fayda sağladığını doğruladı.”
Bernstein, bu güncellemenin yakın zamanda Avrupa’da etiket genişletilmesini desteklediğini ve ABD onayının yakında beklendiğini açıkladı. Gerçek dünya çalışmaları (REACH ve STEER) ayrıca “semaglutide’in Lilly’nin dulaglutide ve tirzepatide’ine kıyasla benzersiz kardiyoprotektif profilini” gösterdi.
Obezite konusunda Bernstein, oral semaglutide’in beklentileri konusunda yapıcı görüşünü korudu. Analistler şöyle dedi: “Oral semaglutide, yemek kısıtlamasına rağmen rekabetçi etkinlik ve tolere edilebilirlik göz önüne alındığında, Lilly’nin orforglipron’una kıyasla obezitede cazip bir öneri olmaya devam ediyor.”
İlacın ABD’de 2026’nın başlarında, orforglipron’dan birkaç ay önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bernstein, oral obezite pazarında sadece %30’luk bir pay varsayarak 2030 yılında 6,4 milyar dolar satış öngörüyor, bu da “konsensüsün %90 üzerinde.”
Bernstein şunları ekledi: “Outperform notu yinelendi – konsensüsün üzerinde tahminler, cazip değerleme ve risk-ödül profili.” Hedef fiyatı olan 540 Danimarka kronu seviyesinde, Novo “İlaç sektörüne göre %44 prim ile işlem görecek (bu oran obezite döneminin, yani 2020’den bu yana ortalamasının altında) ve sektörün üzerinde büyüme gösterecek.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
